Елена Иванова
Табель о рангах мирового насосного бизнеса
Согласно анализу MRFR, в 2024 году объём рынка промышленных насосов оценивался в 327,75 млрд долларов США. По прогнозам, объём рынка промышленных насосов вырастет с 337,16 млрд долларов США в 2025 году до 447,52 млрд долларов США к 2035 году, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 2,87 в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2035 год.
Рынок промышленных насосов в зависимости от типа насоса подразделяется на центробежные насосы, объёмные насосы, мембранные насосы, шестерёнчатые насосы, винтовые насосы и другие. В 2024 году на рынке доминировал сегмент центробежных насосов с доходом в 22,8 млрд долларов США, а сегмент объёмных насосов, как ожидается, будет расти в среднем на 5,3 % в год в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.
Нефтегазовый и химический сектора экономики составляют около 20% каждый от всех продаваемых в мире насосов. Американские компании занимают лидирующие позиции по производству и продаже этого оборудования. В топ-10 пять производителей из США.
В пятерке мировых лидеров два компании из Штатов – Flowserve Corporation и Xalem Inc.: выпускающие широкие линейки промышленных насосов.
Рис.1. Компания Flowserve — лидер американского насосостроения
Компании – лидеры в производстве насосов:
FlowserveCorporation(США)
Grundfos(Дания)
XylemInc. (США)
SulzerLtd(Швейцария)
KSB (Германия)
Ebara (Япония)
ITT Inc. (США) – включая бренды Goulds Pumps и др.
SPXFlowInc. (США)
WeirGroupPLC (Великобритания)
По продажам лидерами рынка остаются американцы. Например, Flowserve ежегодно продает миллионы насосов. Выручка компании за 2024 год составила более 3 млрд долларов.
Объем продаж компании ITT Industrial Process составляет около 1,4 млрд долларов в год.
Выручка компании SPXFlow за 2024 год составила 1,3 млрд долларов.
В 2025 году SPXFlow купил ITT.
Технологические новации, или чем берут американцы
Американские производители насосов особенно сильны в развитии «умных» (Smart), органично вписывающихся в концепцию «Индустрия 4,0» (четвертой промышленной революции – концепцию умного производства Smart Manufackturing). Развитие «умных» насосов (Smart) связано с внедрением технологий промышленного интернета вещей (IIoT). Это позволяет автоматизировать работу насосов, собирать и анализировать данные о состоянии оборудования в режиме реального времени и прогнозировать проблемы и их развитие. В промышленности «умный» насос превращается в «умный» узел, встроенный в цифровую инфраструктуру предприятия и промышленный IoT (IIoT). Это меняет подход не только к технологиям производства, но и к эксплуатации, обслуживанию и управлению оборудованием. Поэтому они обладают значительной долей рынка в цифровых и интегрированных насосных системах.
В нефтегазовом секторе условия добычи и характеристики перекачиваемых агрессивных химических рабочих жидкостей и нефти, особенно тяжелой нефти, которую НПЗ США получают из Канады, а теперь уже и Венесуэлы, заставляют производителей насосов использовать специальные коррозионностойкие сплавы, покрытия и полимерные материалы для изготовления комплектующих деталей.
Изготовителями насосов, предлагаемых нефтяным и газовым компаниям, учитываются и условия залегания углеводородов в США. Поэтому для глубоководных платформ и транспортировки тяжелой нефти разработано насосное оборудование, адаптированное к соответствующим условиям эксплуатации.
Кроме того, бум использования сжиженного природного газа (Liquflied Natural Gas – LNG) привел к необходимости разработки и росту продаж специальной техники и соответствующего насосного оборудования.
Помимо чисто инженерных решений, компании США активно используют рыночные механизмы. Инновационный потенциал компаний растет в Америке за счет сделок по их слиянию и поглощению. Например, известно о покупке Flowserve компании Chart Merge за 19 млрд долларов. Это не только увеличило капитализацию объединенной компании и ее вес на мировом рынке, но и позволило объединить технологии и сервисы.
Многомиллиардная американская корпорация Honeywell International, производящая электронные системы управления и автоматизации с капитализацией 133 млрд долларов приобрела в марте 2025 года производителя высокотехнологичных компрессоров и насосов из штата Колорадо компанию Sundyne за 2,2 млрд долларов, чтобы усилить свои позиции в нефтехимии, производстве LNG и энергетике.
Какие промышленные насосы для химической и нефтегазовой промышленности производятся в США
Компания Flowserve(США)хорошо известна в нефтегазовой отрасли своими центробежными насосами API610 для технологических процессов, соответствующими стандарту API610 (ISO 13709). Они широко используются для тяжелых условий эксплуатации в химической и нефтегазовой промышленности. Покупателей привлекает разнообразное конструктивное исполнение оборудования в широком диапазоне эксплуатационных параметров, которое еще и обладает высокой надежностью.
Еще один бестселлер этой компании – винтовые насосы для рабочих жидкостей с повышенной вязкостью и большим (до 50%) газосодержанием.
Американские производители гарантируют надежность и длительную работоспособность насосов в сложных условиях эксплуатации в широком диапазоне рабочих режимов.
Рис.2. PX / HPXM (OH2) — горизонтальные центробежные насосы, разработанные для низкого расхода и высокого напора
Примеры насосов Flowserve:
- HPX/ HPXM(OH2) — горизонтальные центробежные насосы, разработанные для низкого расхода и высокого напора (например, химическая инъекция, подача теплоносителей, нефтегазовые процессы). Работают при экстремальных условиях температур и давления. abset.com
Рабочие параметры (пример): - — производительность — до 2000 м³/ч;
- — высота нагнетания — до 350 м;
- — рабочее давление — до 52 бар (до 150 в версии HPX-H);
- — мощность электродвигателя — 0,55–1500 кВт;
- — диаметр напорного патрубка — 25–350 мм;
- — температура жидкости — от -160 до 450 °C.
- HDX(BB2 / межопорные) — крупные API 610 насосы для нефтепереработки и нефтегазовых предприятий обеспечивают подачу перекачиваемой жидкости с большим расходом (до нескольких тысяч м³/ч), с высоким давлением и температурой. Scribd
Особенности:
- Соответствие API610 / ISO13709 стандарту, применяемому к насосам с номинальным давлением свыше 1900 кПа (19 бар) и рабочими температурами от -73°C до +425°C, что соответствует большинству технологических процессов в нефтегазовой отрасли.
- Специальные исполнения по материалам. Некоторые требования к материалам деталей по стандарту API 610:
- — Для коррозионных сред, высоких нагрузок — аустенитная нержавеющая сталь (класс S-6).
- — Для коррозионных сред, температуры до 425°C — сплавы на основе никеля (класс S-8).
- — Для высококоррозионных сред, высоких температур — специальные сплавы (класс S-9).
ITT Goulds Pumps (США) выпускает насосы по стандарту API 610, специализируясь по высоконапорному оборудованию, учитывающему давление, температуру и коррозию.
Для химической промышленности американцы предлагают насосы Goulds 3196 Series. Это химические и процессные насосы ANCI/API. Они выдерживают большие диапазоны давлений и температур (до ~850°F, что характерно для тяжёлых нефтегазовых сред). edelmann.com
Насосы поставляются поставляются с цифровыми системами мониторинга вибрации и состояния (i—Alert2 / PumpSmart). edelmann.com
Рис.3. Goulds 3196 i-FRAME — процессный центробежный насос с интеллектуальной системой мониторинга
Модель: Goulds 3196 i—FRAME
- Процессный центробежный насос ANSI/ISO, часто применяется в химии и нефтепереработке. edelmann.com
- Параметры (пример):
• расход до ~1590 м³/ч,
• напор до ~223 м,
• температура до ~371 °C,
• давление до ~26 бар. edelmann.com - Есть версии HT (высокотемпературные) и варианты с магнитным приводом, самовсасывающие и с покрытием для абразивных/агрессивных жидкостей. edelmann.com
Особенности:
- i—FRAME® — интеллектуальная система мониторинга, которая отслеживает вибрацию и состояние, что помогает предотвращать неисправности и увеличивать эксплуатационный срок. edelmann.com
- Широкий диапазон моделей (ANSI, API 610 compliant) для тяжелых условий работы в химической и нефтегазовой промышленности.
В общем клиенты покупают эти насосы за долговечность и ремонтопригодность при эксплуатации в тяжелых условиях. gouldspumps.com
Когда покупатели выбирают насосы из США, а когда – из Европы и Японии
Производители промышленных насосов есть не только в Штатах, но и в Европе и Азии. Как уже рассказывали «Химагрегаты», немецкую продукцию отличает очень высокое качество и надежность, повышенная энергоэффективность при нагрузках и продвинутая система автоматизации и контроля. Такими же качествами, как насосы KSB(Германия), обладают и соответствующее оборудование из Японии, например, фирма Ebara.
Те заказчики, которые ищут уникальные решения для своих задач, обратятся к швейцарской Sulzer.
Стоимость насосов как главный аргумент при заказе оборудования: американцы немного опережают европейцев
Крупные промышленные насосы (например, по стандарту API 610) не имеют «розничной цены». Их стоимость индивидуальна и рассчитывается под проект с учётом:
типа насоса (центробежный, многоступенчатый)
размера, расхода и давления
материалов корпуса и рабочих колес
серийности и стандартов (API/ISO)
наличия опций (мониторинг состояния, покрытие, уплотнения)
Эта информация закрытая, однако некоторые данные все-таки попадают в открытый доступ.
Американские (Flowserve, ITT Goulds)
Промышленные центробежные насосы API 610 среднего размера:
20-80 тыс. долларов за единицу продукции.
Более крупные, высокопроизводительные/высоконапорные агрегаты:
80 — 250 тыс. долларов и выше.
С интеллектуальными опциями мониторинга (датчики, IoT)
премия составляет 10–30% к базовой стоимости.
Их немецкие и швейцарские конкуренты оказываются чаще всего дороже. Насосы аналогичного класса (centifugal/process/API) будут стоить от 25 до 120 тыс. долларов и выше. Цена вырастает за счет боле точной гидравлики и энергоэффективности, встроенной автоматизации и более дорогих материалов.
Японские конкуренты предлагают центробежные/многоступенчатые насосы по ценам, сопоставимым с американскими. Однако эти насосы компактные.
х х х
Комментарий к статье — Сергей Григорьев, к.т.н., доцент ВГТУ:
В настоящее время в России разрабатываются, существуют и совершенствуются системы мониторинга вибрации и состояния оборудования, в частности насосов. Аналогичные американской системе мониторинга вибрации и состояния (i—Alert2 / Pump Smart). Необходимо отметить, что этим системам уделяется достаточно большое внимание и европейскими производителями насосного оборудования, в частности на общем высоком уровне выделяются немецкие насосы NETZSCH и цифровые решения SEEPEX для оптимизации обслуживания. Такие системы позволяют выявлять неисправности насосного оборудования на ранней стадии их развития, своевременно выявлять и устранять неисправности, а также реагировать на аварийные ситуации.
Некоторые виды используемых систем мониторинга вибрации и состояния оборудования для насосов в России:
- Стационарные. Включают стационарно установленные датчики вибрации, модули сбора и обработки данных, а также программное обеспечение для анализа и визуализации результатов. Обеспечивают непрерывный контроль состояния критически важного насосного оборудования и интеграцию с АСУ ТП предприятия.
- Беспроводные. Используют беспроводную передачу данных по протоколам Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee или LoRaWAN. Основное преимущество — снижение затрат на монтаж и возможность установки на труднодоступное оборудование.
- На основе многофункциональных датчиков вибрации. Например, система ViBlock, которая позволяет контролировать вибрационные параметры, в автоматическом режиме проводить диагностику дефектов и оценивать техническое состояние.
Нормативные требования к системам мониторинга вибрации и состояния оборудования для насосов в России изложены в стандартах:
- ГОСТ 32106-2013 — межгосударственный стандарт, который устанавливает критерии оценки вибрационного состояния центробежных насосных и компрессорных агрегатов. Контролируемые параметры: среднеквадратичное значение ускорения в диапазоне частот от 2 до 3000 Гц, среднеквадратичное значение скорости в диапазоне частот от 2 до 1000 Гц, среднеквадратичное значение перемещения в диапазоне частот от 2 до 200 Гц.
- ГОСТ Р 55265.7-2012 (ИСО 10816-7:2009) — стандарт, который устанавливает руководство по оценке вибрационного состояния промышленных динамических насосов мощностью свыше 1 кВт по результатам измерений вибрации на невращающихся частях (корпусах подшипников). Устанавливает зоны вибрационного состояния и пороговые значения для вертикальных и горизонтальных насосов.
Можно отметить некоторые компании, предлагающие системы мониторинга вибрации и состояния оборудования для насосов в России:
- Группа компаний «Форт Диалог». Предлагает систему вибромониторинга насосного оборудования для непрерывного мониторинга вибросостояний насосов в различных отраслях промышленности, например, транспортировке нефти и нефтепереработке. Мониторинг осуществляется путём установки датчиков вибрации в двух плоскостях в определённых зонах технологических насосов.
- ООО НПП «Вибробит». Разрабатывает автоматизированные системы контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) и автоматизированные системы вибрационной диагностики (АСВД) для непрерывного стационарного измерения и оценки технического состояния центробежных насосов. Например, выпускает интегрированную систему вибрационного мониторинга «Вибробит Web.Net.Monitoring» на базе веб-технологий.
- НПЦ «Динамика». Производит системы вибромониторинга насосных агрегатов, например, «КОМПАКС», которые контролируют все виды динамического оборудования, включая насосы.
- АО «Группа компаний «ХИМАГРЕГАТ». Разрабатывает проект «Создание высокотехнологичного производства насосного оборудования с технологией интернета вещей и искусственного интеллекта для вспомогательного оборудования с технологией систем гарантированного электроснабжения малой мощности».В частности, по согласованию НЛМК ведется разработка «Умного насоса» и внедрение системы мониторинга и прогнозирования состояния насосных агрегатов АХН (аналогов насосов Munsch NP100-65-250) на НТА-1 и НТА-2.