Российская нефтепереработка подошла к концу августа с одним из самых серьезных сбоев за последние два десятилетия. По оценке EA Analytics, в августе российские НПЗ перерабатывали в среднем чуть более 3,8 млн баррелей нефти в сутки вместо обычных 5,3 — 5,5 млн. Импорт топлива выпадение не покрывает.
Фото: ТГ «Нефтегазовый мир» Российская нефтепереработка потеряла около четверти обычной летней загрузки.
Елена Иванова
НПЗ теряют мощности
По данным Reuters, к концу августа российские НПЗ выпускали около 80 тыс. тонн бензина в сутки при летнем спросе примерно 115 тыс. тонн. Ежедневный разрыв достигал около 35 тыс. тонн. Собственное производство покрывало лишь 70% потребности. Средняя августовская выработка была несколько выше и составляла около 90 тыс. тонн в сутки. Даже при таком уровне российская нефтепереработка обеспечивала только около 80% внутреннего спроса.
В течение последней недели августа проблемы из-за украинских атак возникли сразу на нескольких крупных предприятиях, в том числе в Перми, Нижнем Новгороде и Ярославле. После атак отдельные производства были остановлены или работали с существенными ограничениями.
Новая волна атак пришлась на момент, когда отрасль уже испытывала проблемы из-за ремонтов и предыдущих повреждений.
По оценке EA Analytics, в июле переработка составляла около 3,6 млн баррелей в сутки, примерно на треть ниже обычной сезонной нормы. К августу ситуация улучшилась, но последующие атаки вновь отправили загрузку заводов вниз. EA Analytics ожидает, что в сентябре средняя переработка может подняться примерно до 4,2 млн баррелей в сутки.
Однако такой прогноз зависит от того, насколько быстро предприятия смогут восстановить поврежденные установки и сохранится ли нынешняя интенсивность атак.
Фото: EA Analytics 2026 год ушел в переработке ниже 4 млн баррелей в сутки
Бензиновый рынок оказался самым уязвимым
Падение переработки особенно сильно ударило по бензину. За первые три недели августа производство бензина, по данным источников отрасли, сократилось почти на 20% год к году.
Производство дизельного топлива за тот же период снизилось более чем на 23%. Однако дизельный рынок чувствует себя устойчивее, благодаря структуре экспорта и внутреннего потребления. Традиционно более половины произведенного дизеля уходило за рубеж. Напротив, экспорт бензина из России не превышал 10% от общего произведенного объема. Но и летом спрос на него значительно выше, а возможности быстро нарастить выпуск после остановки крупных установок ограничены.
Россия начала покупать бензин у Индии
Одним из самых показательных симптомов кризиса стали закупки бензина в Индии. В начале августа Россия получила первую партию индийского бензина. Поставщиком выступил НПЗ Vadinar компании Nayara Energy в Гуджарате. Половина в этом активе принадлежит «Роснефти». По данным индийских СМИ, за последние два месяца индийские НПЗ отправили в Россию около 1 млн баррелей бензина, или примерно 120 тыс. тонн.
Парадокс ситуации в том, что Индия закупает около 2,5 млн баррелей российской нефти в сутки, перерабатывает ее на собственных НПЗ, а часть произведенного бензина затем отправляется обратно в Россию. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже первые партии индийского бензина АИ-92 с отгрузкой на нефтебазе «Кола» в Мурманской области торговались по цене 105 тысяч рублей за тонну, хотя импортеры выставили первоначально цену 150 тысяч рублей за тонну, в то время как российский АИ-92 стоил на той же площадке 77,6 тысяч рублей.
Турция впервые продала бензин России
Еще более символичной стала закупка российского топлива у Турции. До конца августа в российский балтийский порт должна была прибыть партия турецкого бензина объемом до 50 тыс. тонн. Поставку выполняет танкер Wendrix, который загрузился в Мерсине.
Для России ситуация выглядит особенно необычно: многие годы страна сама поставляла Турции нефть и нефтепродукты, а теперь начала закупать у нее бензин для собственного рынка. Турецкая поставка стала уже пятой известной зарубежной партией бензина, поступившей в Россию с июля.
Марокканский бензин — топливо из страны без НПЗ
Россия также закупала бензин в Марокко. При этом происхождение марокканского топлива остается не вполне понятным. В стране нет действующего крупного НПЗ после закрытия Samir в 2015 году. Поэтому речь может идти о реэкспорте топлива, произведенного в другой стране.
Для российского рынка происхождение партии имеет второстепенное значение. Важнее сам факт: страна вынуждена искать бензин на все более удаленных рынках.
Морской импорт достиг рекордных значений
Reuters сообщал, что около 220 тыс. тонн импортного бензина уже прибыли в Россию в августе, а совокупные морские поставки из азиатских стран могли достичь примерно 270 тыс. тонн за месяц. Белоруссия могла поставить еще около 150 тыс. тонн.
Но даже такие объемы не закрывают дефицит полностью.
Reuters оценивает средние поставки бензина на российский рынок в августе примерно в 97 тыс. тонн в сутки, или около 85% внутреннего спроса.
Иными словами, импорт уже стал крупной частью российского топливного баланса, но пока не способен полностью компенсировать падение отечественного производства.
Белоруссия стала одним из главных источников топлива, Казахстан — резервным
Россия также резко увеличила зависимость от поставок из Белоруссии. В августе Белоруссия должна была поставить около 150 тыс. тонн бензина, что соответствует примерно 5 тыс. тонн в сутки.
Для российского рынка белорусское направление гораздо удобнее индийского или турецкого. Поставки идут по значительно более коротким маршрутам, а железнодорожная и автомобильная инфраструктура позволяет быстрее перераспределять топливо между регионами.
Однако белорусские НПЗ тоже имеют ограниченные мощности. Поэтому заменить ими выпавшее российское производство в полном объеме невозможно.
Москва также договорилась о дополнительных поставках бензина из Казахстана. Ранее Астана согласилась поставить России около 50 тыс. тонн АИ-92 и АИ-95 в июле и августе. Кроме того, Россия договорилась использовать мощности казахстанского НПЗ Kondensat. Российская нефть будет перерабатываться на этом предприятии, после чего около 70% произведенных нефтепродуктов планируется направлять российским потребителям. Остальная продукция останется на казахстанском рынке. Однако мощности этого НПЗ невелики.
Запрет экспорта помогает, но не производит бензин
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Ограничения на экспорт дизельного топлива для производителей продлены до 30 сентября. Такие меры позволяют оставить внутри страны больше топлива, которое в обычных условиях могло бы уйти за рубеж.
Однако административный запрет не увеличивает физический выпуск.
Если российские НПЗ производят 80 тыс. тонн бензина в сутки при потребности 115 тыс. тонн, запрет экспорта не устраняет дефицит в 35 тыс. тонн. Он только предотвращает дополнительный отток топлива. Поэтому власти одновременно ограничивают экспорт и наращивают импорт.
С дизелем пока проще
С дизельным топливом положение выглядит устойчивее. Россия до начала нынешних проблем оставалась одним из крупнейших мировых экспортеров дизеля. На российские поставки приходилось около 10% мирового экспорта.
Теперь значительная часть этого объема остается внутри страны благодаря экспортным ограничениям. Поэтому сокращение производства дизеля пока не привело к такому же острому дефициту, как на бензиновом рынке.
Однако дальнейшее снижение переработки может изменить ситуацию. Если остановка НПЗ затронет дополнительные объемы дизельного производства, экспортные ограничения уже не смогут компенсировать падение выпуска бесконечно.
Главный вопрос — сколько НПЗ удастся вернуть в работу
В сентябре ситуация может немного улучшиться. EA Analytics ожидает роста переработки примерно до 4,2 млн баррелей в сутки. Но даже такой уровень останется значительно ниже обычной летней загрузки. При этом новые повреждения способны быстро перечеркнуть восстановление.
Конец августа показал, насколько быстро меняется ситуация. После нескольких атак производство бензина снизилось примерно до 70% от внутреннего спроса, а региональные власти снова начали вводить ограничения на продажи. Некоторые АЗС ограничивали объем отпуска топлива одному клиенту, а в отдельных регионах применяли графики продаж.
Российский топливный баланс меняется
В краткосрочной перспективе Россия, вероятно, продолжит закупать бензин за рубежом. Еще несколько месяцев назад главным вопросом для российской нефтяной отрасли оставался объем экспорта нефтепродуктов.
Теперь главным вопросом становится способность обеспечить собственный рынок. В результате Россия впервые столкнулась с ситуацией, когда собственная нефть не гарантирует достаточного количества автомобильного топлива. Нефти в стране хватает. Проблема возникла на следующем этапе — российская перерабатывающая система не успевает производить столько бензина, сколько требует внутренний рынок.
Если сентябрь принесет восстановление НПЗ, импорт постепенно сократится.
Если новые атаки снова выведут из строя крупные заводы, зарубежные закупки придется наращивать.
В таком случае импорт бензина из Индии, Турции, Белоруссии и Казахстана перестанет выглядеть экстренной мерой. Он превратится в постоянную часть российского топливного рынка. Мировой рынок бензина способен предоставить России дополнительные партии, но доставить их быстро и дешево невозможно. К тому же другие страны также имеют собственный сезонный спрос. Поэтому импорт может закрыть часть разрыва, но полноценной заменой российским НПЗ он не станет.