Ассоциация химических предприятий европейских стран опубликовала исследование о состоянии дел в отрасли. За четыре года индустрия сократила объемы в 6 раз, из них за последний год – в два раза. Инвестиции не растут, цены на электроэнергию давят.
Елена Иванова
Конец «звездной» отрасли?
Химическая промышленность с послевоенных лет была одним из столпов экономики на европейском континенте. Совокупный годовой оборот отрасли составляет 635 млрд евро.
Когда говорят о Европе, то практически сразу вспоминают BASF, Bayer или Linde. На самом деле, химических предприятий намного больше. Всего их насчитывается 31 тысяча, где заняты 1,2 млн человек.
Химпром поставляет свою продукцию от автомобильной отрасли до здравоохранения. Тем не менее, доля европейских стран в мировой химии сократилась до 13%. Теперь на рынках другие чемпионы. Например, Китай, который выпускает 46% всей продукции планеты.
У европейских химпредприятий много проблем. Спрос слабый, дешевый импорт давит, поэтому производственные мощности недозагружены. По сравнению с 2019 годом, этот показатель на 9,5% ниже, чем сейчас. Хотя Европа остается нетто-экспортером благодаря высокоценным специальным химическим веществам, ее торговый профицит не успевает за мировым ростом, и она утрачивает свои позиции, по сравнению с другими крупными экспортерами.
Европейский химпром теряет заказы и рабочие места. Источник: Cefic/Roland Berger
Хроники пикирующей отрасли
Ассоциация европейского химпрома CEFIC c этого года проводит ежегодное исследование по состоянию отрасли по двум параметрам – объемам производства и инвестициям.
За четыре года, начиная с 2022-го, темпы сокращения объемов производства выросли в 6 раз. Если 4 года назад они составляли 2,9 млн тонн в год, то в 2025 году отрасль теряла уже 17,6 млн т. За два последних года производства закрывались еще быстрее. Химпром потерял 37 млн т, или 9,5% всей производимой продукции в странах Европы.
В нефтехимии почти половина всех объявленных остановок мощностей связана всего с девятью установками парового крекинга. Это означает чистое сокращение европейских мощностей парового крекинга на 16 %. Все эти объекты находятся в интегрированных химических кластерах, и их закрытие усиливает давление на целые промышленные экосистемы, ставя под вопрос будущее этих кластеров.
Сокращение производственных мощностей охватывают всю Европу, но больше всего затронуты ключевые страны. В Германии объемы снизились на четверть, в Голландии – на 20%, в Великобритании – на 12%. Во Франции остановлено 10% химпроизводства, в Италии – 7%, в Бельгии и Испании – 6% и 4% соответственно.
Как следствие, работу потеряют 20 тысяч человек. Но это не все сокращения. Косвенно закрытие производств в химпроме затронет еще 89 тысяч рабочих мест.
Больше всех пострадает Германия. Здесь останутся без работы 34 тысячи человек как на предприятиях химпрома, так и в смежных отраслях.
За 4 года отрасль потеряла мощностей на 37 млн т. Источник: Cefic/Roland Berger
Почему закрываются химические производства?
Европейский химпром не выдерживает конкуренции из-за высоких цен на электроэнергию и на газ. Это самая главная причина закрытия производств. Ничего удивительного в этом нет.
Производство минеральных удобрений в ЕС было нерентабельным и в докризисные времена, поскольку в себестоимости азотных удобрений 80% составляют расходы на газ.
В паровом крекинге газ и электроэнергия достигают 50%. Себестоимость бытовых полимеров на 30% определяется энергией.
Химическая промышленность оказалась в энергетической ловушке. В Германии сосредоточено 30% всего производства, и здесь же самые высокие в Европе цены на энергию. Они превышают американские в 2-3 раза.
Экономика Германии десятилетиями жила на дешевом российском газе. Отказ от голубого топлива с Ямала привел к удорожанию продукции и потере рынков. Нынешние газовые котировки около 500 долларов за 1000 кубометров не способствуют выходу из кризиса.
Даже дорогая, по сравнению с Азией, рабочая сила стала меньшим препятствием для европейцев, чем рост цен на энергию. Переход на американский СПГ ситуацию не исправит, а до торжества возобновляемых энергий Европе еще очень далеко.
Результат известен: половина производств закрывались из-за высоких цен на энергию.
20 тыс рабочих мест в самой химической промышленности и 89 тыс у смежников исчезнут. Источник: Cefic/Roland Berger
Инвестиционного бума не наблюдается
Нельзя сказать, что инвестиций в европейский химпром нет, однако его сокращение – еще одна проблема для предприятий.
С 2022 года количество инвестиционных проектов сократилось на 90%. В пересчете на продукцию, они составили 7 млн т. , или 2% производственных мощностей Европы.
Больше всего денег (59%) было вложено в нефтехимию, однако сокращение производства опережало инвестиционный приток в пять раз.
Подтверждённые инвестиции в проекты, связанные с аккумуляторной цепочкой (14 %), сокращением выбросов (14 %) и переработкой отходов (11 %), составили около 40 % всего объявленного инвестиционного бюджета.
Поскольку никакого снижения газовых котировок и цен на электричество в европейских странах не наблюдается, понятно, что нижняя точка кризиса еще не достигнута. Впереди европейцев ждут новые сюрпризы, скорее всего, из разряда неприятных.
КСТАТИ
По данным Евростата, страны ЕС так и не смогли заменить российские удобрения. Доля российских производителей на европейском рынке незначительно сократилась, по сравнению с 2022 годом, с 28% до 23%. Однако поставки азотных удобрений сохранились в полном объеме – каждая четвертая тонна производится в России. По итогам 11 месяцев 2025 года наша страна сохранила за собой первое место среди экспортеров, намного опережая Марокко (15%), Алжир и Канаду (по 7%).
ЕС ввела повышенные пошлины. С июля 2025 года поставщики платят специальный тариф в размере 40 евро/т для азотных и 45 евро/т для смешанных удобрений.