Россия втягивается в антидемпинговые конфликты с соседями и наращивает экспорт удобрений в АТР

Мировая экономика вновь столкнулась с эскалацией торговых конфликтов. Американское правительство инициирует введение масштабных таможенных сборов на ввозимые товары, делая исключения для химической промышленности. Россия, ощутившая на себе последствия европейских пошлин, переориентирует экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Одновременно страна вовлечена в антидемпинговые споры на рынке полимеров. Подробнее об этих и других тенденциях – в нашем регулярном обзоре от RUPEC.

Рост экспорта российских удобрений в АТР

В связи с ожидаемым увеличением импортных пошлин в Евросоюзе, отечественные производители удобрений активизировали поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, что позволило России занять лидирующие позиции на некоторых рынках.

Например, в период с января по май 2025 года российские компании достигли рекордного объема экспорта удобрений в Малайзию, составившего 617 миллионов долларов. В результате Россия стала основным поставщиком данной продукции, опередив Канаду.

Схожая ситуация наблюдается и на индонезийском рынке. В первые пять месяцев 2025 года Россия также вышла на первое место по поставкам удобрений в Индонезию, сместив с лидирующей позиции Канаду, занимавшую ее в прошлом году. Согласно анализу данных индонезийской статистической службы, объем экспорта российских удобрений составил 276,8 миллиона долларов, что на 70% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Российские удобрения доминируют и в структуре китайского импорта. В первом полугодии 2025 года Китай закупил калийных удобрений из России на сумму 647,2 миллиона долларов.

США либерализуют импорт химической продукции

На глобальном рынке продолжаются торговые войны, инициированные США. Однако в сфере химической продукции администрация Дональда Трампа неожиданно смягчила свою политику.

В частности, после продолжительных переговоров Соединенные Штаты и Европейский союз достигли соглашения о введении базовой пошлины в размере 15%. Сделка предусматривает нулевые пошлины на определенные химические вещества, перечень которых не был обнародован.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин на импорт продукции из Бразилии. При этом новые тарифы не распространяются на основные сырьевые товары, такие как нефть, сталь и отдельные химические продукты.

Торговые конфликты на российском рынке полимеров

На фоне широко освещаемых событий глобальной торговой войны, менее заметными остались локальные конфликты на "полимерном фронте" на южных границах России, где вялотекущие ценовые споры перерастают в антидемпинговые разбирательства.

Во-первых, Министерство торговли Турции объявило о введении антидемпинговых пошлин на импорт биаксиально-ориентированной полипропиленовой (БОПП) пленки из России, Китая и Египта. Данное решение стало результатом расследования, начатого в феврале 2024 года, которое показало, что экспортеры из этих стран использовали ценовую политику, наносящую ущерб турецким производителям и нарушающую условия конкуренции на рынке.

Размер пошлин зависит от страны происхождения и конкретных экспортеров. Для российских экспортеров установлена фиксированная пошлина в размере 47,14% от стоимости поставки.

Во-вторых, в отношении импорта полимеров из Азербайджана и Туркменистана сложилась обратная ситуация. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала антидемпинговые расследования в отношении полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), полипропилена (ПП) и его сополимеров из этих стран. ЕЭК утверждает, что в 2024 году эти товары продавались на рынках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ценам ниже, чем на внутренних рынках стран-поставщиков. Демпинговая маржа по полиэтилену из Азербайджана составила 19,9%, по полипропилену — 33,85%, по полипропилену и его сополимерам из Туркменистана — 13,55%.

Азербайджан стал одним из бенефициаров санкций на российском рынке полимеров. Его доля в общем объеме импорта ПЭ на российский рынок увеличилась с 9% до 17%. В абсолютном выражении поставки также выросли в полтора раза. Однако в масштабах российского рынка эти объемы невелики – всего 75 тыс. тонн в год (к началу 2024 года). Доля Азербайджана в общем объеме импорта ПП также выросла за тот же период – с 31% до 55%. Доля Туркменистана увеличилась с 6% до 10%. В целом доля импорта ПП в Россию составила всего 11% (200 тыс. тонн) к началу 2024 года. Обе страны не предлагают уникальный ассортимент полимеров, их продукция является, скорее, альтернативой существующей на российском рынке.