Восьмая международная конференция «Полиуретаны 2015»
Разработка проектной и конструкторской документации

Восьмая международная конференция «Полиуретаны 2015»

Раздел: Экология


<p><strong>Эластично или жёстко?</strong></p>
<p>Российский рынок полиуретановых материалов настолько интегрирован в мировую торговлю сырьем, системами и готовыми изделиями, что в полной мере реагирует и на глобальные, и на внутрироссийские факторы. Пока импортеры сырья и компонентов следят за снижением валютных цен и одновременно резким их колебанием в рублевом эквиваленте, производители ПУ-систем с тревогой оценивают перспективы внутреннего спроса. Удастся ли удержать пока некритическое падение объемов на текущем уровне - зависит от качественного анализа рисков и скоординированных усилий</p>
<p>24 февраля состоялась Восьмая международная конференция «Полиуретаны 2015», организованная компанией INVENTRA в составе группы CREON.</p>
<p>Обращаясь к участникам мероприятия, генеральный директор CREON Energy <strong>Санджар Тургунов</strong> отметил, что в зале представлены практически все системные дома, а также крупнейшие потребители, переработчики, поставщики, инвесторы, госструктуры. Это - показатель того, что сложная ситуация в отрасли сплотила крупнейших игроков рынка, заставила сомкнуть ряды в поиске оптимальных путей развития. Группа CREON в ходе предыдущих конференций не раз призывала крупные компании начать инвестировать в проекты по сырью для ПУ. По мнению г-на Тургунова, нынешний год дает еще один (возможно, последний) шанс начать работу в данном направлении. Дорогой импорт, нехватка сырья, нестабильность валютных курсов - все это создает идеальную конъюнктуру для развития внутреннего производства сырьевых компонентов.</p>
<p>Обзор основных тенденций рынков полиуретанового сырья Европы и Азии представила <strong>Александра Киляшова</strong>, руководитель направления «Полиуретаны» компании «ХимПартнеры». В 2014 г. в сегменте изоцианатов ситуация в Европе была относительно стабильной с обычными сезонными колебаниями в первой половине года. Во втором полугодии определяющей тенденцией стало снижение цен, обусловленное в большей степени падением котировок на нефть и в меньшей степени вводом новых производственных мощностей. К последним - относится новое предприятие Bayer мощностью 300 тыс. т TDI, запущенное в 2014 г., и производство BASF аналогичной мощности, ввод которого в эксплуатацию был намечен на I квартал 2015 г. Таким образом, общая производительность европейских производителей TDI в 2014 г. составила 576 тыс. т, к 2016 г. ожидается, что она вырастет до 886 тыс. т.</p>
<p>В сегменте MDI наблюдалось аналогичное снижение цен к концу 2014 г. Г-жа Киляшова отметила, что увеличения мощностей по производству этого сырья в Европе в ближайшее время не планируется (за исключением планов Bayer по переориентации одного завода по производству TDI на выпуск MDI).</p>
<p>Стоимость нефти не оказала ключевого воздействия на европейский рынок полиолов для эластичных пен. В большей степени на них повлияла авария на заводе Shell по производству пропилен оксида: она вызвала перебои с поставкой основного сырья для производства полиолов.</p>
<p>Эксперт отметила, что снижение курса евро по отношению к доллару (более чем на 20% с лета 2014 г.) значительно повысило ценовую конкурентоспособность европейского сырья по сравнению с азиатским.</p>
<p>В странах Азии на рынок ПУ-сырья в первую очередь влияла стоимость барреля нефти. Цены на TDI в Азии после значительного снижения в середине 2013 г. оставались на том же уровне первые три квартала 2014 г., в четвертом же - опустились вслед за изменением тренда на нефть и толуол. Динамика цен на MDI была схожа с европейской, ценовое дно пришлось на февраль 2015 г.</p>
<p>В Китае по итогам 2014 г. отмечено резкое увеличение производственных мощностей MDI. Wanhua запустил завод на 600 тыс. т, а Bayer увеличил мощности на 150 тыс. т. Общая производительность азиатских предприятий достигла 3.51 млн т, из них 2.6 млн т пришлось на Китай. Азиатский рынок полиолов и пропилен оксида в 2014 г. в целом соответствовал общим ожиданиям, где определяющим фактором были цены на пропилен оксид. Снижение цен на нефть «докатилось» до рынка полиолов только в конце 2014-начале 2015 г.</p>
<p>В 2015 г. основной тенденцией европейского и азиатского ПУ-рынков, по словам г-жи Киляшовой, останется значительное влияние на них стоимости нефти. В сегменте изоцианатов ожидается соответствие цен сезонным колебаниям с поправками на тенденцию нефти и плановые остановки производств. Что касается полиолов, то сохранится зависимость от предложений пропилен оксида, колебаний стоимости нефти и спроса, как на внутреннем рынке Китая, так и на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.</p>
<p>По итогам 2014 г. импорт основного ПУ-сырья в Россию составил 221.4 тыс. т, что на 5% ниже уровня 2013 г. Наиболее существенно упал импорт полиолов - почти на 10% до 66.2 тыс. т (самый низкий показатель с 2012 г.). Ввоз MDI составил 113.3 тыс. т, TDI - 42 тыс. т, оба показателя снизились примерно на 4%.</p>
<p>К факторам, влияющим на цены и выбор ПУ-сырья в России, г-жа Киляшова отнесла цену на нефть и ее производные, курс рубля к основным валютам, закупочные цены на сырье и кросс-курс доллар-евро.</p>
<p>По итогам 2014 г. объем российского рынка ПУ составил 270 тыс. т. Такую оценку, основанную на таможенной статистике, привел директор по развитию компании SBK <strong>Иван Лобанов. </strong>Внутреннее производство полиолов составило 120 тыс. т, импорт составляющих (с учетом многокомпонентных систем) - 150 тыс. т. Из всех видов изделий из полиуретанов вспененные составили 84% (жесткие ППУ - 38%, мягкие ППУ - 46%). В структуре потребления преобладали мебельная промышленность (34%), автопром (22%) и строительство (22%).</p>
<p>У участников конференции приведенные данные вызвали некоторое сомнение. В частности, Александра Киляшова отметила, что более реальный объем внутреннего производства полиолов - это 80 тыс. т, импорт основного ПУ-сырья ближе к 220 тыс. т. По словам представителей компании «Эластокам», при обработке данных таможенной статистики могли быть не учтены прямые поставки сырья из Европы в Россию. Таким образом, в ходе дискуссии эксперты пришли к выводу, что наиболее точная оценка объема российского рынка ПУ составляет 250 тыс. т. На протяжении предыдущих лет она держалась на уровне 300 тыс. т, однако новые экономические реалии внесли свои коррективы.</p>
<p>Ожидаемым следствием девальвации рубля в конце 2014 г. должно было стать значительное сокращение импорта ПУ-сырья. Тем не менее, вплоть до настоящего момента резкого спада не зафиксировано. Как заявил старший менеджер по продажам на страны СНГ группы Wanhua-Borsodchem, мирового производителя MDI, <strong>Константин Беляев</strong>, продажи по итогам 2014 г. выросли и демонстрируют неплохую динамику и в начале этого года. Аналогичное мнение высказали и другие ключевые производители сырья.</p>
<p>Руководитель отдела развития Bayer <strong>Юлиан Пширков </strong>подтвердил оценку российского рынка по итогам 2014 г. в объеме 250 тыс. т. В текущем году снижение потребления прогнозируется в сегменте теплоизоляции, а также в трубной отрасли. Мебельная промышленность сохранит уровень потребления, прочие отрасли будут расти.</p>
<p>BASF же в 2015 г. прогнозирует спад 20-25% по мягким пенам в мебельной отрасли. <strong>Светлана Перова</strong>, менеджер по продажам, сообщила, что подобная ситуация наблюдалась и в кризисном 2008 г., однако тогда последовал быстрый отскок. В случае стабилизации экономической ситуации в стране и роста платежеспособности населения отскок в мебельной отрасли также будет быстрым. Однако ожидать его в 2015 г. не приходится.</p>
<p>Что касается продукции для автомобильной промышленности, то падение объемов потребления полиуретанов началось еще в 2010 г., ежегодное снижение составляет 10-15%. Как сообщил генеральный директор компании «Эластокам» <strong>Сергей Колосов</strong>, если в 2011 г. поставки компании на автозаводы составляли 4 тыс. т, то в 2014 г. они сократились до 750 т.</p>
<p>По итогам 2014 г. «Эластокам» произвел 38 тыс. т ПУ-систем, из них 20 тыс. т пришлось на изоцианаты. В нынешнем году предприятие будет выпускать исключительно ПУ-системы, объем производства прогнозируется на уровне 37 тыс. т. Сырьевым агентским бизнесом компания заниматься больше не будет, эта функция передана в представительство BASF в Москве.</p>
<p>Потребление полиуретанов в автомобилестроении - это существенный и активно развивающийся сегмент рынка ПУ. Однако общий экономический спад вносит свои коррективы и в эту область потребления. Прогнозы снижения в автопроме на 2015 г. варьируются: наиболее позитивный из них - 10%, пессимистичный предусматривает падение на 40%. Такой оценки придерживается заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Автовазагрегат» <strong>Денис Шелков</strong>.</p>
<p>При этом на фоне общей стагнации автомобильного рынка «Автоваз» вполне может сохранить уровень продаж, особенно по моделям Калина, Гранта, Датсун. Колебания курсов валют подстегивают потребителей покупать недорогие автомобили, поэтому, подчеркнул г-н Шелков, шанс увеличить долю рынка в 2015 г. у «Автоваза» есть. Препятствием для этого может стать нацеленность завода на выпуск более дорогих автомобилей марки Renault и Nissan, уровень локализации производства которых по-прежнему невысок.</p>
<p>Удорожание импортного ПУ-сырья подстегивает российские компании к созданию аналогичных отечественных производств. Так, «Промсинтез» совместно с «Башкирской содовой компанией» (БСК) не оставляет планов по созданию в России производства MDI. Как сообщил советник генерального директора «Промсинтез» <strong>Владимир Моргутов</strong>, этот проект прекрасно вписывается в актуальную сейчас тенденцию импортозамещения. Базой для нового производства должен стать завод БСК в Стерлитамаке, планируемая мощность - 100 тыс. т MDI/год. Проект сейчас находится на стадии разработки ТЭО. Эксперт отметил, что наиболее уязвимая часть - устаревшая технология, которая не соответствует современным требованиям. Решением проблемы может стать приобретение лицензии одного из мировых лидеров в этой области или партнерство с ними.</p>
<p>Сергей Колосов, комментируя перспективы проекта, отметил, что рентабельность предприятия, как правило, начинается с мощности от 300 тыс. т. Однако г-н Моргутов полагает, что подобные объемы не будут востребованы на внутреннем рынке.</p>
<p>Оборот внешней торговли полиуретанами (код ТН ВЭД - 3909 50) на территории ЕАЭС по итогам 2014 г. составил $170.7 млн, что является максимальным показателем с 2012 г. Импорт зафиксирован на уровне $164.1 млн, экспорт - $6.6 млн, сообщил <strong>Алексей Тихонов</strong>, заместитель начальника отдела анализа и мониторинга рынка департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК. Из общего объема торговли 90.4% пришлось на долю России, 7.3% - Беларусь, 2.3% - Казахстан. Основными импортерами в ЕАЭС являются Германия и Италия.</p>
<p>Изменение ставок ввозных пошлин - основная мера таможенно-тарифного регулирования, она активно используется на полиуретановом рынке ЕАЭС. Функции таможенно-тарифного регулирования осуществляет ЕЭК - надгосударственный орган России, Белоруссии, Казахстана и Армении. В задачи ЕЭК входит в т.ч. соблюдение выполнения обязательств в части тарифных мер, принятых Россией, как страны-члена ЕАЭС, при вступлении в ВТО, и внесение соответствующих изменений в Единый таможенный тариф (ЕТТ).</p>
<p>Докладчик обратил внимание аудитории на 1 сентября 2015 г. - дату, на которую приходится очередной этап снижения ставок ввозных таможенных пошлин в рамках имплементационного периода исполнения обязательств перед ВТО для большинства наименований продуктов, связанных с ПУ. Так, ставка ввозной таможенной пошлины на готовые полиуретаны, которая сейчас составляет 7.7%, с сентября 2015 г. должна опуститься до 6.5%. Действующая пошлина на полиолы (6%) снизится до 4%, для изоцианатов (сейчас 0%) действуют обязательства по ставкам ввозных пошлин, принятые на момент вступления Российской Федерации в ВТО. Это логично и иллюстрирует т.н. принцип эскалации таможенных пошлин, когда для продукции с более высокой добавленной стоимостью действует более высокий тариф на импорт с целью стимулировать подобное производство внутри России.</p>
<p>Александра Киляшова поинтересовалась, не значит ли это, что нынешняя нулевая пошлина на полимерный MDI вырастет до 6.5%, таким образом, лишив рынок сырья, которое не производится внутри страны? Алексей Тихонов успокоил присутствующих, объяснив, что 6.5% - это максимально допустимый тариф, однако повышать его с действующего 0% без соответствующих запросов от бизнеса стран ЕАЭС и обсуждения со всеми заинтересованными участниками не планируется.</p>
<p>Произошедшее изменение курсовой разницы валют к рублю значительно повысило конкурентоспособность тех сырьевых компонентов ПУ, которые производятся в России. Как рассказал начальник управления продаж каучуков и нефтехимических продуктов «Нижнекамскнефтехим» <strong>Андрей Никулин</strong>, ситуация резко изменилась по сравнению с 2013 г. В то время конкуренция с азиатскими, в первую очередь китайскими, поставщиками зависела в т.ч. и от ставок ввозных пошлин на ПУ-сырье. При этом китайские компании откровенно демпинговали, в. т.ч. с согласия государства. В текущей ситуации курсовая разница перекрывает любой эффект от таможенно-тарифного регулирования. Другими словами, стоимость импортного сырья выросла так, что спрос на продукцию НКНХ сильно превышает возможности производства. По словам г-на Никулина, еженедельно компания получает заявки от новых потребителей. Мощности предприятия сейчас загружены на 100%. Тем не менее, планируемое в рамках работы ЕЭК снижение в сентябре 2015 г. импортной пошлины на полиэфиры простые прочие с 6% до 4% может негативно отразиться на рассматриваемых в настоящее время проектах наращения производства этого вида сырья со стороны российских производителей.</p>
<p>Также г-н Никулин сообщил, что «Нижнекамскнефтехим» рассматривает возможность наращения производства простых полиэфиров. Ключевым моментом является доступность сырья, которое появится после запуска новой установки пиролиза.</p>
<p>Алексей Тихонов прокомментировал информацию о демпинговых ценах с китайской стороны, отметив, что поддержка экспортеров Китаем может быть нарушением норм ВТО. Он призвал российских потребителей ПУ-сырья сообщать о подобных случаях, от которых можно защититься через существующие механизмы таможенно-тарифного регулирования. При этом представители компании Wanhua опровергли, что их цены в 2013 г. были ниже рыночных.</p>
<p>Вице-президент по науке НПО «Пульс» <strong>Евгений Мешалкин </strong>представил доклад о нормативном регулировании и оценке соответствия требованиям пожарной безопасности зданий с эффективной теплоизоляцией. Объединение считает целесообразным в ФЗ №123 и СП установить дифференцированные допустимые значения пожарного риска с учетом классификации зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности. Пожарный риск должен в полной мере подтверждать пожарную безопасность объекта защиты (не только безопасность людей, но и защиты имущества), в т.ч. и при невыполнении требований пожарной безопасности, установленных нормативными документами, которые подлежат применению на добровольной и (или) обязательной основе. Необходимо дальнейшее развитие и совершенствование методики для расширения состава показателей, обеспечивающих объективную оценку пожарных рисков и подтверждающих эффективность (или неэффективность) тех или иных проектных и строительных решений.</p>
<p>НПО «Пульс» предлагает инициировать в Минстрое реализацию ежегодной «дорожной карты» по созданию новых и внесению изменений в действующие нормативные документы (в т.ч. по пожарной безопасности), а также обеспечить финансовую поддержку этой работы. Необходимо активизировать проведение необходимых научно-технических разработок и реализацию их результатов в СП и ГОСТ. Также важно создать пул квалифицированных экспертов, способных активно влиять на качество нормативных документов.</p>
<p>Национальное объединение строителей (НОСтрой) разработало каталог технических решений и практических рекомендаций, сообщила советник президента объединения <strong>Елена Фадеева</strong>. Его цель - информационное содействие проектировщикам и строителям при создании ими объектов «зеленого строительства». Каталог используется для достижения в проектах критериев устойчивости среды обитания человека (Sustainability in Building Construction) -критериев «зеленого строительства», установленных ГОСТ Р 54954-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». Уровень критериев может быть обозначен заказчиком на предпроектной стадии. Предусмотренные проектом технические и проектные решения каталога позволяют с высокой степенью прогнозировать вероятность создания проекта с уровнем устойчивости среды обитания проекта требуемого класса.</p>
<p>Каталог состоит из трех разделов: решения планировочной организации земельного участка; архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения; решения по оборудованию зданий инженерными системами и системами газо- и теплоснабжения.</p>
<p>Создана и функционирует система стандартизации НОСтрой, в рамках которой разрабатываются стандарты на правила выполнения работ, требования к результатам работ и системе контроля. На базе разработанных стандартов проводится работа по повышению статуса стандартов до национального или межгосударственного уровня, в том числе по подземному строительству и инженерным системам. Так, на основе стандарта НОСтрой 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивой среды обитания» разработан и принят национальный стандарт ГОСТ Р 54964-2012 «Экологические требования к объектам недвижимости». В соответствии с приказом Росстандарта на базе НОСтрой создан новый технический комитет по стандартизации по правилам производства работ с наделением его полномочиями по национальной, межгосударственной и международной стандартизации.</p>
<p>В информации по нормативному регулированию строительства довольно часто встречаются упоминания Экспертного совета при Правительстве РФ. О целях, задачах и текущей деятельности совета рассказал ответственный секретарь рабочей группы по строительству <strong>Сергей Дубянский</strong>. Рабочая группа Экспертного совета проводит всесторонний анализ влияющих факторов и вырабатывает рекомендации по мерам, направленным на снижение влияния негативных факторов и реализацию позитивного потенциала. По итогам 2014 г. согласован план внедрения технологий информационного моделирования (BIM) в области строительства и план внедрения Европейских строительных стандартов - еврокодов, намечены первые пилотные проекты. Также рабочая группа приняла активное участие в разработке «дорожной карты» Минстроя России на тему «Совершенствование технического регулирования, ценообразования, сметного нормирования, саморегулирования в строительной сфере и развития контрактной системы».</p>
<p>В январе 2015 г. в рамках Экспертного совета состоялось обсуждение стратегии развития строительной отрасли. Определено, что для нормального функционирования отрасли и внедрения инноваций необходимы понятные условия доступа к ресурсам, непротиворечивая нормативно-техническая база и прозрачные механизмы ее обновления в соответствии с интересами отрасли.</p>
<p><strong>Алексей Горохов</strong>, исполнительный директор Национальной Ассоциации производителей панелей из ППУ (НАППан), представил обзор рынка сэндвич-панелей и теплоизоляционных плит PUR, PIR. По итогам 2014 г. объем российского рынка сэндвич-панелей составил 8.2 млн кв. м, что на 15% больше уровня 2013 г. Прогноз на 2015 г. также предусматривает рост, ориентировочно он составит 5% и произойдет в основном за счет положительной динамики в агропромышленном секторе.</p>
<p>В случае изменения положений сферы технического регулирования рост рынка в денежном выражении достигнет 17 млрд руб. Что касается структуры рынка сэндвич-панелей по утеплителю, то лидирующее положение занимает пока минвата (65%), далее следуют ППУ (27%) и ППС (8%).</p>
<p>По словам эксперта, возможны два варианта дальнейшего развития рынка. Первый - позитивный, т.е. дальнейшие инвестиции в изменение системы технического регулирования в РФ, а также инвестиции в строительство заводов по производству сырья, что приведет в перспективе 10 лет к среднеевропейскому распределению рынка (63% - ППУ, 10% - ППС и 27% - минвата). Второй - негативный - связан с ужесточением конкуренции и ценовым демпингом.</p>
<p>Со своей стороны НАППан реализует несколько проектов по совершенствованию системы технического регулирования. В частности, разрабатывает Свод правил «Тепловая защита зданий. Международные методы расчета и нормативные показатели», аналитические материалы для федеральных органов исполнительной власти по вопросу необходимости внесения изменений в государственную политику повышения энергоэффективности сектора зданий в РФ. Помимо этого, Ассоциация реализует «дорожную карту» по внесению изменений в нормативные документы по пожарной безопасности.</p>
<p>По итогам 2014 г. общий объем рынка термопластичных полиуретанов в РФ составил примерно 3.2 тыс. т. Как сообщил менеджер отдела полимерного сырья компании «Тэлко» <strong>Борис Калашников</strong>, практически вся продукция - 99% - была импортирована. В основном ввоз осуществлялся из Германии (48%) и Италии (44%). В России небольшое количество ТПУ для собственных нужд производится на старой установке во Владимире.</p>
<p>Основной сегмент потребления ТПУ в нашей стране - обувная промышленность (30%), далее следуют трубки и шланги (25%), железнодорожный и общественный транспорт (15%), добывающая промышленность (10%), автопром (9%). Г-н Калашников отметил, что кризисные явления заставляют потребителей думать о замещении ТПУ на более дешевые материалы (даже в ущерб качеству), что влечет за собой некоторое снижение рынка.</p>
<p>По мнению докладчика, рост рынка вероятен даже в нынешних непростых условиях. Это может произойти за счет развития отечественного производства машин и механизмов, а также замещения резины, ПВХ, ЭВА и ПУ-систем в различных отраслях промышленности.</p>
<p>Озвученные на конференции данные свидетельствуют, что падение курса рубля пока не повлекло за собой соразмерного падения импорта. Это объясняется невозможностью быстро заменить импортный материал за счет внутренних поставок - один из компонентов не производится в России вовсе, а мощности по производству другого задействованы полностью. Следовательно, повышение себестоимости производства ПУ-систем и изделий уже произошло, и в 2015 г. емкость рынка определится тем, насколько эластично отреагирует внутренний спрос на повышение цен.</p>
<p>В худшем, «эластичном», сценарии снижение потребления потянет за собой дальнейшее обрушение импорта. Для реализации лучшего сценария, при котором бы спрос «жестко» закрепился хотя бы на текущем уровне (250 тыс. т/год), потребуются не только общеэкономические меры Правительства по поддержке промышленности, но и значительные усилия участников рынка. В частности, в производстве сэндвич-панелей существует значительный потенциал для приложения усилий, и кризис заставляет действовать быстро. Организаторы присоединяются к инициативам отраслевой ассоциации и направляют материалы конференции в Экспертный совет при Правительстве РФ в расчете на пересмотр регулирующего воздействия нормативов на применение полиуретановых материалов в строительстве.</p>
<p>В завершение конференции генеральный директор INVENTRA <strong>Николай Асатиани</strong> отметил, что на первый план выходит и необходимость локального производства полного спектра сырьевых компонентов. Новая экономическая реальность позволяет российскому производителю полиэфиров конкурировать как с европейским, так и с азиатским сырьем и мотивирует на расширение мощностей. А тот, кто инвестирует в производство изоцианатов, получит ощутимое преимущество в марже, реальную поддержку государства и, несомненно, высокий спрос на альтернативу импорту. Естественным и обязательным для такого успешного проекта должно стать полномасштабное технологическое сотрудничество с крупным международным системным домом.</p>





Разработка проектной и конструкторской документации
Календарь событий
Выставка НЕФТЕГАЗ-2024
Дата проведения: 15.04-18.04.2024
https://www.neftegaz-expo.ru


 
Химагрегаты №64, декабрь 2023 Версия PDF